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计算机行业:Model3下线关注智能网联主题,布局绩优成长股把握结构性机会

发布时间:2017-07-30    研究机构:天风证券

市场及板块走势回顾。

上周计算机板块上涨3.05%,同期沪深300下跌0.18%,创业板指下跌0.66%,板块跑赢大盘。上周,互联网金融、新零售IT、人工智能相关标的涨幅靠前,主要包括科大讯飞、二三四五、恒生电子、远望谷等,跌幅靠前有刚复牌的神州数码、st三泰,业绩低于预期的优博讯、同有科技等。我们认为,虽然行业基本面不太乐观,但经过两年的调整部分优质公司成长与估值已经比较匹配,在“国家队”现身创业板前10大股东的背景下,建议积极拥抱内生增长可持续的绩优成长股。

行业观点及重点推荐。

特斯拉Model3正式下线,关注智能网联主题投资机会。

本周末,特斯拉Model3正式下线。以此为标志,智能汽车有望进入大众化普及阶段。此前,市场关注点主要集中于电动化方向。而我们认为,市场对于智能化和网联化趋势认识不足。Modle3除了引以为傲的电池系统,ADAS和智能驾驶舱亦是亮点。而若Modle3销量持续超预期,鲇鱼效应下,传统车企创新有望进一步加速。考虑安全域高门槛,我们看好中国公司在智能驾驶舱领域弯道超车。

软件的投资机会,主要以下三个方面:

第一是直接受益标的。推荐四维图新,特斯拉中国ADAS地图等产品独家供应商。

第二是网联层面,具体落地产品为智能驾驶舱。推荐索菱股份、东软集团、路畅科技(002813),同时关注对汽车软件理解深厚的兴民智通、中科创达。

三是智能层面。推荐四维图新,打造无人驾驶一站式平台。

申请时请注明股票名称