移动版

计算机行业周报:李彦宏亲测无人驾驶,微软发力Azure抗衡亚马逊

发布时间:2017-07-10    研究机构:平安证券

上周计算机行业表现回顾:上周计算机板块整体表现平平,5个交易日内涨跌互现,震荡小幅上扬;上周在上证综指、深证成指及创业板指纷纷收涨的情况下,沪深300指数最终整周录得0.30%的跌幅。行业表现方面,有色金属、钢铁、采掘涨幅居前。申万计算机行业指数整周上涨0.88%,跑赢沪深300指数1.18个百分点。在28个申万一级行业中,计算机行业指数涨跌幅处于中下游,排名第18。

百度AI开发者大会召开,李彦宏亲测无人驾驶:7月5日百度在北京国家会议中心举办“百度AI开发者大会”,这是百度在AI领域深耕多年后首次整体亮相,不仅包括语音、图像等基础领域,也涉及了人机交互式系统、智能驾驶等新兴应用技术,百度在这些领域的技术带头人悉数登场,分享前沿技术和开放战略。会上最引人注目的当属百度首席执行官李彦宏通过连线的方式,向与会者展示自己乘坐的无人驾驶汽车。

在开发者大会上,百度推出DuerOS和Apollo两大开放平台,前者为对话式人工智能系统开放平台,后者是之前就已宣布开放的无人驾驶平台。按照百度的规划,Apollo计划要在今年7月开放1.0封闭场地自动驾驶能力;到今年年底,输出在城市简单路况下的自动驾驶能力;在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶能力。

无人驾驶作为未来智能交通的出行方式之一,行业先驱特斯拉一直领跑全球,除了特斯拉在软硬件积累的优势之外,更重要的原因是全世界的特斯拉车主都在为其提供数据,特斯拉通过收集的数据不断升级系统。百度这次开放无人驾驶平台,首批加入Apollo生态合作伙伴联盟的企业包括长安、一汽、中兴通讯、路畅科技(002813)等50家公司,通过开放自己的技术平台,百度可以获得大量使用者的数据资源,进而完善自身的无人驾驶系统,这种交换式的数据资源是闭门造车无法获得的,或许这也是百度选择推出Apollo计划的主要目的。百度在BAT中掉队已是不争的事实,通过深耕的AI技术,尤其是前途看好的无人驾驶,百度能否重新跟上AT的步伐,我们拭目以待。

微软裁员约3000人,专注云端业务抗衡亚马逊:据美国财经媒体CNBC消息,微软公司因业务重组,将对全球销售团队进行裁员。据初步估计本次裁员计划将波及3000名员工,占微软全球员工的10%,而这其中有75%为美国以外的海外员工。据了解,此次裁员已是微软连续第三年裁员。实际上,2017财年3季报显示微软主力的个人运算事业部同比减少7.4%,而相比之下云端运算事业部营收同比增长11%。由于云端营收大幅提升,微软决定将此定为未来发展主力,整合团队资源,加速以Azure为中心的云计算服务,与业内领导者亚马逊展开新一轮较量。2006亚马逊成立云计算部门AWS,在尝试性向市场推出云计算服务之后

AWS就一直占据着全球云计算市场霸主的地位,截至目前,亚马逊云服务市场约占全球的31%,而微软的Azure只有11%的份额。实际上,在云端领域,微软一直落后于亚马逊,微软在2010年才推出了自己的Azure与亚马逊竞争,但近期微软在该领域却开始爆发,2017年三季财报Azure云端平台营收更是暴增93%。微软向云计算转型有着先发优势,微软在长期的服务中对企业有深度的了解,有诸如Windows、浏览器、Office办公软件等高粘性的应用,同时微软也早与大客户签订“企业协议”,来鼓励客户使用Azure服务。对于如今的微软来说,Azure就是王牌,已成为推动微软营收增长的重要引擎,虽然目前在营收数据方面落后于亚马逊,但若微软一直保持当前的增速,或许要不了多久头版新闻的标题就会变成“微软Azure超越亚马逊AWS成为全球第一”。

投资建议:近期受A股纳入MSCI指数的影响、其在中长期可为A股带来更多入市资金的预期,加上市场逐渐适应了监管节奏,整体市场风险偏好有所提升;而且经济运行的最新数字好于前期的判断,这对大盘和计算机行业未来短期的表现将产生积极影响。但同时金融去杠杆和监管趋严的大方向并没有改变,市场风险偏好仍将是总体较为谨慎的;而市场风格依旧围绕着盈利和估值水平。从基本面上看,我们依旧没有发现任何行业因素或政策层面上的新增变化可以改变我们对行业中期的“中性”判断。我们认为,计算机行业短期的投资机会在于中报期中的那些业绩符合预期甚至超预期的个股带来的投资机会。在主题投资方面,我们建议关注建筑信息化、电信信息化、信息安全和智能安防,这些增长确定性强的板块。在具体投资标的方面,我们建议关注广联达、东方国信、启明星辰和苏州科达。

风险提示:信息安全相关政策落地进度不达预期;智能安方技术应用推广不达预期。

申请时请注明股票名称